商末时期传奇故事中，陈塘关总兵李靖的妻子竟然怀孕超过了人类常规，整整持续了3年6个月之久！终于，她产下了一个巨大如同肉球般的怪物，而这个怪物内部居然蕴藏着一个聪明伶俐、俊俏可爱的男孩！李靖原本以为这是妖孽，痛下杀手之时，却被幸运眷顾，太乙真人现身，将这个男孩收为徒弟，并赐予他乾坤圈和混天绫这两件神器。某年，大地干旱无法解，甘露迟迟未降。哪吒带着家将前往东海玩耍，他用混天绫搅动海水、震撼龙宫，惹怒了巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。在一番争执后，哪吒展现了神奇的力量，将这两位干扰者斩于刀下，从此引发了一场惊天大祸。四海龙王集体震怒，要求在陈塘关处置这位肇事者。为了拯救无辜百姓，哪吒决定付出代价，而这一切才是众多奇迹故事的开端……这部作品根据《封神演义》改编，荣获了1980年电影百花奖最佳美术片奖、1979年文化部优秀影片奖及青年优秀创作奖、1983年菲律宾马尼拉国际电影节特别奖、1988年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年国际动画电影节评委奖，以及宽银幕长动画片奖。g