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少年凯（下田翔大配音）随随父归妇回依山傍海的故土，与做伞的祖父共度弥留岁月。家变让凯黯然神伤，唯有编曲间，方能痛梦重圆。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现其音乐天赋，热诚邀扬其琴艺于“塞壬”乐队。某夜，凯曲声吸引来一名露（谷花音配音）之人鱼，遂成邂逅。而在村中，人鱼为不祥象征，常预示灾厄死亡。露之身份终被珠属，小镇民分为二派，一被露天真无邪所触，他则戮力驱幽出。g